Home » SMART INVESTMENTS » Langjähriger Mischfonds von Plutos: Die Zukunft als Erfolgsrezept
Sponsored

Sie sind die Lieblinge der Anleger. Mischfonds versprechen eine risikoarme und wenig arbeitsintensive Investition, schließlich übernimmt das Fondsmanagement die wichtigen Aspekte der Risikostreuung und -management. Das Mittelaufkommen wächst seit Jahren stetig und ist nur wenigen Schwankungen unterworfen. Aber Mischfonds ist nicht gleich Mischfonds. Um aus der Masse hervorzustechen, bedarf es einer ausgefeilten Strategie.

In diesem umkämpften und stark wachsenden Segment hat sich die Plutos Vermögensverwaltung AG über Jahre hinweg einen Platz unter den Besten erkämpft. Schon früh erkannten die Anlageexperten: Es ist nicht die Mischung, die einen guten Mischfonds ausmacht. Anstatt auf eine breite Streuung setzte Fondsmanager Thomas Käsdorf bei dem Plutos Multi Chance Fonds (PMC) von Beginn an konsequent auf eine Kombination aus werthaltigen Anlagen, langfristigen Zukunftstrends und aktivem Risikomanagement.

„Um Vermögen langfristig zu erhalten, waren reine Geldwerte wie Bargeld, Bankeinlagen und Anleihen noch nie geeignet. Diese Gesetzmäßigkeit lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen und ist heute aktuell wie nie zuvor“ erklärt Käsdorf. Er hat seinen Fonds deshalb als aktienorientiertes, flexibles Portfolio aufgestellt. Anleihen sucht man derzeit vergebens unter seinen Portfoliowerten. In Zeiten extremer Geldvermehrung, die durch die wirtschaftli-
chen Kosten der Corona-Pandemie noch beschleunigt wird, setzt der erfahrene Manager schon seit Einführung des Euro im Jahr 2000 auf Edelmetalle als nicht beliebig vermehrbare reale Werte. Und er hat noch ein weiteres Ass im Ärmel: Im Gegensatz zu vielen anderen Mischfonds kann er mittels Derivate seinen Aktienbestand in Minutenschnelle absichern. Dadurch konnte er in vergangenen Abwärtsphasen entscheidende Renditevorteile erzielen.

Für die positive Performance ist vor allem das erfolgreiche Identifizieren von Zukunftstrends maßgeblich. Amerikanische Aktien als Schrittmacher der Weltwirtschaft oder ertragsstarke, defensive Branchen wie Pharma oder Nahrungsmittel sind in Käsdorfs Portfolio immer wieder übergewichtet. Doch das allein reicht nicht, um das Plus von 26 % im Corona-gebeutelten Jahr 2020 zu erklären. Es sind konsequente Investitionen in die Zukunft, die den Unterschied machen. Dabei gilt es, Entwicklungen möglichst frühzeitig zu identifizieren und dann konsequent dabei zu bleiben. Trends können oft sehr lange anhalten. Manchmal sind viel Geduld und Ausdauer erforderlich, bis sich eine Investition auszahlt.

Medizin und Biotech, Ernährungsthemen, Brennstoffzellen- und Technologieaktien gehören derzeit zu den Favoriten im Fonds. Thomas Käsdorf versieht jede Position mit einer Stopp-Loss-Marke, um die Verluste zu begrenzen. Wenn es einmal anders kommt als geplant, hält er mit dieser Strategie die Verluste klein, während nach oben unbegrenzte Gewinne möglich sind. 

Dass Käsdorf seinen Überzeugungen stets treu geblieben ist, zahlt sich in diesem Jahr richtig aus. Der PMC punktet nicht nur mit überzeugenden Kursgewinnen, sondern zeigt sich auch in der Risikoanalyse stark. Die Abwärtsphase im Frühjahr fiel vergleichsweise kurz aus und der Fonds notiert nun deutlich über Marktniveau. Die Sharp Ratio von 1,62 für das aktuelle Jahr zeigt, wie außergewöhnlich stark die Rendite in Hinblick auf das eingegangene Risiko ausfällt. Auch auf drei Jahre liegt der Fonds mit 1,02 überdurchschnittlich gut, und die Volatilität fällt mit nur 12,63 % ebenfalls moderat aus. 

Spitzenleistung im Jahr 2020. Und auch langfristig macht der PMC eine gute Figur. 

Der Erfolg ist kein Zufall, wie die zahlreichen Auszeichnungen des seit über 12 Jahren bestehenden Mischfonds zeigen. Für das hervorragende Risiko-Rendite-Verhältnis vergeben sowohl Morningstar als auch FWW die Höchstzahl an Sternen, in der Fonds-Statistik vom INVESTMENT rangiert er in der Kategorie gemischte Fonds sowohl kurz- als auch langfristig unter den fünf besten unter 310 Fonds.

Sie möchten mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie unter www.plutos.de

Nächster Artikel
Home » SMART INVESTMENTS » Langjähriger Mischfonds von Plutos: Die Zukunft als Erfolgsrezept
Sponsored

Sachwerte als digitale Wertpapiere auf der Blockchain

Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung bekommen in der Gesellschaft eine zunehmend größere Aufmerksamkeit. Doch besonders auf den Finanzmärkten trauen sich Anleger noch zu selten an nachhaltige Investments. Für viele führende Finanzexperten ist klar, dass digitale Sachwerte die Anlage-Assets der Gegenwart und nahen Zukunft sein werden. Diese beiden Aspekte verbindet die neoFIN Hamburg GmbH mit ihren Security Token Offerings. Damit bietet sie Anlegern die Möglichkeit, in nachhaltige Unternehmenssachwerte zu investieren, und Unternehmen die Chance, sich so nachhaltig zu finanzieren. Mit dem Green Ship Token der Reederei Vogemann beginnt das Hamburger Unternehmen eine neue Zeitrechnung für doppelt smartes und nachhaltiges Investment.

Bei Security Token handelt es sich um eine Form digitalisierter Wertpapiere, bei denen die vom Emittenten versprochenen Anlegerrechte mit Blockchain-Token untrennbar verknüpft werden. Security Token sind im Sekundärmarkt direkt zwischen Anlegern transferier- und übertragbar. Mittlerweile ist die Tokenisierung nahezu aller Erscheinungsformen von Anlageinstrumenten möglich. Neben der Emission tokenisierter Anleihen, wie im Fall des Green Ship Token, eignen sich auch beispielsweise Namensaktien, Vermögensanlagen oder Anteile an Investmentfonds für Tokenisierungsprojekte. Die Details zur Emission und ihrer Performance werden in einen „Smart Contract“ programmiert, der auf einer zugrundeliegenden Blockchain ausgeführt wird. Auf diese Weise kann die Dokumentation der Transaktionen von Security Token dezentral und damit fälschungssicher erfolgen. Smart Contracts ermöglichen zudem die automatisierte Abwicklung der sich aus dem Security Token ergebenden Rechte der Anleger wie beispielsweise die Auskehrung der versprochenen Rendite.

Tokenisierung ermöglicht neue Finanzierungs- und Investmentvehikel

Tokenisierte Finanzanlagen entwickeln sich global zu einer ernstzunehmenden Alternative zu klassischen Investmentvehikeln. Die digitale Abbildung von Wertpapieren und sonstigen Anlageprodukten in Blockchain-Token bringt das Potenzial der Aussparung üblicherweise bei Wertpapiertransaktionen zwingend erforderlicher Dienstleister mit, da beispielsweise keine Depotbank zur Verwahrung einer Globalurkunde erforderlich ist. Dadurch entstehen durch die Tokenisierung von Investmentprodukten für die ausgebenden Unternehmen Kostenvorteile gegenüber der klassischen Verbriefung von Wertpapieren. Darüber hinaus können sie durch das Angebot tokenisierter Investmentprodukte zusätzliche Anlegergruppen erschließen. Private und institutionelle Anleger profitieren neben den letztlich auch ihnen zugutekommenden Kostenvorteilen auch von einer weiteren Möglichkeit, ihr Portfolio zu diversifizieren.

neoFIN Hamburg öffnet neue Wege

Die neoFIN Hamburg GmbH unterstützt kapitalsuchende Unternehmen bei der Emission tokenisierter Anlageprodukte über Security Token Offerings (STO) und begleitet sie während der Planungsphase der Emission über den Beginn des öffentlichen Angebots im Token Sale und den Vertrieb an private und institutionelle Investoren über ein eigenes Netzwerk bis hin zum erfolgreichen Abschluss des Kapitalmarktprojekts. 

Bislang haben in Deutschland in erster Linie junge Startup-Unternehmen aus dem FinTech-Bereich den Weg der Finanzierung von Projekten über Security Token Offerings gewählt. Die neoFIN Hamburg GmbH tritt an, um das zu ändern und die innovative Finanzierungsmethode auch arrivierten Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die sich für eine Kapitalmarktfinanzierung von nachhaltigen Produkten oder Projekten interessieren. Für Gründer und Geschäftsführer Patrick Schütze ist dabei klar: „Das Jahrzehnt der Sachwerte hat jetzt begonnen.” Da es bislang noch keine Angebote von Security Token im Bereich Nachhaltigkeit gab, hat das Unternehmen nun mit dem Green Ship Token der Hamburger Reederei Vogemann begonnen. neoFIN Hamburg unterstützt die Reederei bei der Emission dieser zeitgemäßen Finanzanlage, die zur Verwirklichung eines nachhaltigen Investments der Reederei in emissionsarme Schiffe der neuesten Generation dient.

Vogemann Green Ship Token

Foto: Vogemann Green Ship Green Dolphin

Anleger können mit dem Vogemann Green Ship Token in die nachhaltige Zukunft der Massengutschiffe, der sogenannten Bulker, investieren und dabei ein Traditionsunternehmen (gegründet 1886) aus Deutschland mitfinanzieren. Die auch als Handysize-Bulker bekannten Massengutschiffe kleinerer Bauart transportieren Rohstoffe. Dank ihrer Größe und Ausstattung können sie weltweit nahezu jeden Hafen anlaufen und sind deshalb flexibel einsetzbar. Als Vorreiter in der grünen Schifffahrt nimmt sich Vogemann an, einen der größten Transport- und Frachtmärkte nachhaltig zu führen. Weltweit gibt es derzeit nur zwei von rund 2.700 Handysize-Bulkern, die bereits heute die Anforderungen an CO2-Emissionen, die ab 2029 vorgeschrieben sind, erfüllen. Beide wurden für Vogemann gebaut. 

Der Green Ship Token bringt dabei beiden Seiten viele Vorteile. So sehen die Anleihe- bedingungen neben 8 Prozent Zinsen p.a. für die Anleger auch eine darüberhinausgehende Gewinnbeteiligung vor, die bei entsprechendem wirtschaftlichen Erfolg der Emittentin zu gleichen Teilen zwischen Emittentin und Anlegern aufgeteilt wird. Für ein Investment ist der aktuelle Zeitpunkt denkbar günstig. Sowohl droht der weltweiten Flotte an Bulkern eine Verknappung. Zugleich sind die Einkaufspreise derzeit sehr günstig und liegen rund 40 Prozent unter den Preisen von 2008. Der Einkauf liegt dabei also nicht nur im Gewinn, sondern ist auch noch nachhaltig.

Information

Die hier gemachten Angaben über die Investitionsmöglichkeit in Green Ship Token der Vogemann Green Ship Token GmbH haben werblichen Charakter und stellen somit Werbung im Sinne des Art. 2 Buchstabe k) der EU-Prospektverordnung (EU) Nr. 2017/1129 dar. Der durch die Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Veröffentlichung gebilligte Wertpapierprospekt steht unter greenshiptoken.com zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Hinsichtlich der mit den Green Ship Token verbundenen Rechte und Pflichten sowie den mit ihrem Erwerb verbundenen Risiken sind allein die in dem Wertpapierprospekt enthaltenen Aussagen maßgeblich. Die Emittentin empfiehlt potenziellen Anlegern den Wertpapierprospekt zu lesen, bevor sie eine Anlage- entscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in Green Ship Token zu investieren, vollends zu verstehen. Die neoFIN Hamburg GmbH handelt als vertraglich gebundene Vermittlerin im Sinne des § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) namens, auf Rechnung und unter der Haftung der Anton v. Below GmbH & Co. KG, Theaterstraße 42, 20354 Hamburg, soweit sie Dienstleistungen erbringt, die der Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG zuzurechnen sind.

Nächster Artikel